Debêntures

Apoiamos as empresas em todas as fases para a emissão de debêntures (CVM 476), emissões privadas e instrumentos financeiros correlatos. Temos experiência em mais de R$ 1 bilhão de debêntures emitidas, atuando em várias etapas do processo juntamente com os assessores financeiros das Companhias de modo a estruturar operações que deem segurança ao investidor no momento de aplicação de recursos.

• Identificação e estruturação dos agentes da captação, bem como na interação entre os agentes

• Assessoria da Emissora na Due Diligence

• Formatação e carregamento do data-room virtual

• Suporte aos assessores legais dos bancos coordenadores e agente fiduciário

• Análise e revisão dos documentos de contratação dos Agentes da Captação

• Revisão de todos os documentos contratuais da operação

• Elaboração dos atos societários da operação

• Coordenação das publicações

• Preparação dos documentos CETIP

• Assessoria nos registros obrigatórios da Emissão

• Acompanhamento das obrigações acessórias da Emissão para evitar o vencimento antecipado

• Assessoria na rolagem das Emissões