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Assessoria na Emissão de Debêntures
Apoiamos as empresas em todas as fases para a emissão de debêntures (CVM 476) e instrumentos financeiros correlatos. Temos experiência em mais de R$ 1 bilhão de debêntures emitidas, atuando em várias etapas:

• Identificação e estruturação dos agentes da captação, bem como na interação entre os agentes
• Assessoria da Emissora na Due Diligence
• Formatação e carregamento do data-room virtual
• Suporte aos assessores legais dos bancos coordenadores e agente fiduciário
• Análise e revisão dos documentos de contratação dos Agentes da Captação
• Revisão de todos os documentos contratuais da operação
• Elaboração dos atos societários da operação
• Coordenação das publicações
• Preparação dos documentos CETIP
• Assessoria nos registros obrigatórios da Emissão
• Acompanhamento das obrigações acessórias da Emissão para evitar o vencimento antecipado
• Assessoria na rolagem das Emissões
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